Desenvolvida rotina para leitura automática dos arquivos de conciliação bancária (OFX).

Desenvolvidas rotinas para geração e leitura automática dos registros de Pagamento Escritural.

Alterada rotina de exportação contábil para gerar movimentos de comissão de cartão, IOF e tarifas de desconto de título.

Adicionado filtro por série na tela de Fluxo de Caixa.

Criada opção para indicar se o cliente confirmou o recebimento do título. Adicionado filtro no relatório de contas a receber para visualização dos títulos confirmados ou não confirmados.

Desenvolvida cobrança escritural para o banco Cresol.

Desenvolvido pagamento escritural para o banco Itaú.

Desenvolvida rotina para exportação contábil das notas fiscais de Bonificação/Remessa/Retorno/Devolução/Estorno e outras.

Criada rotina para importação de valores via planilha de Excel na rotina de Orçamento Anual.

Desenvolvido relatório de Contratos de Câmbio. O relatório é baseado nas informações dos Contratos de Câmbio lançados no Contas e Pagar e informações da Declaração de Importação da Nota Fiscal de Entrada.

Criado parâmetro nas rotinas de Cobrança de Títulos e Envio de Boleto por Email para que o sistema envie a DANFe e XML da nota fiscal do título selecionado.

Alterado o relatório Demonstrativo de Resultado para mostrar os valores cadastrados na rotina de Orçamento Anual. Ficando o valor Previsto, Realizado e Saldo.

Criada opção na rotina de conciliação bancária para permitir o lançamento de contas a pagar ou receber.

Adicionada opção para visualizar transações de ajuste no relatório de contas a receber.

Criado layout em Excel para o relatório de contas a receber.

Criada opção para vínculo de documentos aos títulos de contas a pagar e receber.

Criado filtros por Documento, Valor e Histórico na tela de Fluxo de Caixa.

Desenvolvido pagamento escritural para o banco Bradesco.

Adicionada opção de pagamento por PIX para o banco Sicredi.

Foi implementado a  geração de títulos a receber e a pagar referente ao faturamento e recebimento em outra Filial conforme parametrização.

Desenvolvida opção para permitir o lançamento de previsão de adiamentos de contas a pagar e receber.

Adicionado filtro por tipo de data nor relatório de Contas a Pagar por Conta.

Desenvolvida cobrança escritural para Grafeno Digital.

Alterado o relatório de fluxo de caixa realizado para permitir a impressão consolidada e adicionado totalizador por dia consolidado.

Criado somatórios para mostrar total de aditamentos e transferências no dia e também foi criado no no final do relatório um resumo com somatórios totais do período.

Desenvolvida rotina para geração de remessa e processamento de retorno da cobrança escritural automaticamente em horário programado.

Desenvolvida rotina para realizar a captura de títulos emitidos contra à empresa através do arquivo de retorno do Pagamento Escritural Santander.

Criada opção para geração nativa em Excel do relatório de Contas a Pagar por Conta.

Criado um parâmetro para indicar se lista os títulos com situação em aberto no relatório de adiantamento de títulos. Caso a opção seja selecionada, será impresso a listagem dos titulos com totalizador com o valor total recebido, menos ovalor já conciliado, menos o valor em aberto. 

Desenvolvida Cobrança Escritural para o banco Sicoob no layout CNAB 240.

Criado campo de Percentual Ideal referente ao faturamento. Criado campo calculado de Percentual realizado referente ao faturamento. Criado tipo de linha Subtotal. Criada opção para listar grupos de contas de maneira Sintética ou Analítica.

Foi criada a possibilidade de conciliar títulos com parceiros distintos daquele indicado no adiantamento de título.

Foi implementado o Pagamento Escritural com o Banco Sicredi.

Criado novo tipo de linha no relatório de demonstrativo de resultado que permite agrupar várias contas em uma linha.

Criado uma opção no programa de conciliação de título antecipado para permitir conciliar um adiantamento onde o parceiro tenha o mesmo CNPJ base, porém sendo uma filial.

Adicionado o nome do parceiro no relatório de cobrança escritural.

Criada rotina que permite a unificação de títulos de contas a receber ou pagar. O título gerado terá apenas visão de fluxo de caixa, automatizando a baixa de todos os títulos agrupados.

Implementado o conceito de unidade de negócio no relatório demonstrativo de resultado. Dessa forma, sendo possível mesclar empresas, filiais e/ou centros de custo num mesmo relatório.

Implementado filtro de parceiro no relatório de posição de contas a receber.

Implementado filtro de parceiro no relatório de posição de contas a pagar.

Adicionado o campo da data/hora de última alteração do título na pesquisa de contas a receber/pagar.

Implementado nas rotinas de contas a pagar e contas a receber o rateio de contas contábeis por valor.

Foi implementado o Pagamento Escritural com o Banco Santander.

Implementado parâmetro no relatório Fluxo de Caixa Realizado para permitir gerar o relatório sem quebrar de página por dia. Implementado parâmetro para permitir imprimir as previsões em conjunto.

Adequado para permitir alterar valor previsto do Titulo a Receber, mesmo estando já baixado parcialmente quando o título não for originado por Nota Fiscal.

Foi implementada a Cobrança Escritural com o Banco Safra.

Foi desenvolvida a Cobrança Escritural do Banco Daycoval.

Foi desenvolvida a Cobrança Escritural do Banco Banrisul.

Implementado no sistema o conceito de “previsão” (hoje o sistema possui os conceitos “provisão” e “quitado”). Desta forma, as seguintes funcionalidades foram criadas/alteradas para contemplar os títulos de “previsão a pagar”, ou seja: a. Foi criado um indicador se o título está “aprovado”, ou seja, se ele já se tornou ou não uma provisão e se já possui valor contábil a ponto de lançá-lo na contabilidade como “provisão”.  b. Enquanto o título não estiver no status de “aprovado”, o título poderá ser alterado ou excluído. c. Foi criada uma funcionalidade de aprovação do título, sendo que o sistema permite alterar o número do documento (campo chave) e outras informações, a partir da cópia do título anterior para o novo (com novo número de documento e outras informações que foram alteradas) e excluindo o título anterior posteriormente, tudo de forma automática.

Foi desenvolvido o módulo Conciliação Bancária, a partir do extrato bancário no formato OFX dispontilizado pelos bancos.

Desenvolvido layout em Excel para o relatório Compras x Vendas x Custos.

Criado relatório para visualização do cálculo de comissão pendente prevista no período.

Criada rotina para importação de itens a partir de uma planilha do Excel no orçamento de revenda.

Criada opção para exportar as informações da rotina de Gerenciamento de Pedido de Venda para Excel.

Criado parâmetro para indicar se deve ser mostrado na tela de Orçamento de Revenda o valor da comissão estimado no momento do lançamento dos itens.

Criado processo de solicitação de transferência de estoque. A solicitação de transferência poderá ser gerada a partir de pedido de venda ou ordem de serviço, solicitando o estoque que esteja em outra empresa/filial. Após a geração da solicitação de transferência gerada, é possível emitir de forma automatizada a nota de transferência de estoque em uma empresa/filial e na sequência realizar a entrada na empresa/filial subsequente.

Criada opção para permitir anexar o canhoto de entrega de uma nota fiscal de saída.

Desenvolvida tela de gerenciamento de notas fiscais de saída. A tela permite visualizar e filtrar as notas fiscais de saída por diversos filtros, além de permitir visualizar a situação de entrega dos manifestos de entrega das notas fiscais.

Criada rotina para Aprovação Financeira de Pedidos. Através da rotina é possível controlar os valores/saldos de adiantamento por pedido de venda, além de permitir o lançamento dos adiantamentos e devoluções. Também é possível liberar pedidos e bloquear/liberar o faturamento dos pedidos.

Criada opção para permitir anexar documentos a um pedido de venda.

Criada opção nas rotinas de orçamento/pedido de venda/nota fiscal que possibilite informar diversos tipos de recebimento.

Criada opção na tela de separação de pedido de venda para possibilitar a consulta dos almoxarifados/localizações que possuem item em estoque.

Criada opção para informar tabela de preço padrão de um determinado pedido de venda. Ao lançar os itens no pedido, o sistema priorizará a tabela informada, caso possível.

Criada opção para filtrar os orçamentos dos clientes que fazem parte da carteira de um vendedor, mas que foram feitos por outros vendedores.

Alterada rotina de faturamento múltiplo de pedido de venda para permitir o faturamento via operação triangular ou venda futura. Também foi alterada para permitir o faturamento de pedidos agrupados.

Criada opção para criar relacionamento entre tabelas de preço. Poderá ser definida uma tabela principal e diversas tabelas filhas, de maneira que as tabelas filhas serão uma cópia exata da tabela principal, porém com o valor reajustado de acordo com um percentual informado.

Criada opção para pré visualização de DANFe de nota fiscal de saída calculada.

Sistema alterado para registrar log completo das alterações nos pedidos de venda. Criada rotina de consulta para o log.

Criado parâmetro para indicar se as comissões por entidade devem ser detalhadas. Caso o parâmetro seja ativado, será possível visualizar o detalhamento de cada comissão. Além disso é possível filtrar por determinada entidade. (Ex: Visualizar apenas comissões de determinado item/tabela de preço)Criados percentuais de comissão por faturamento e liquidez no cadastro de Percentual x Entidade.

Desenvolvido módulo para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Desenvolvida tela de Gerenciamento de Pedido de Venda, nela é possível gerenciar os pedidos de venda por status de Pedido, Separação e Entrega.

Desenvolvido relatório para visualização de informações dos itens vendidos tendo as colunas: Imagem, Código do Item, Descrição, Fabricante, Quantidade Estoque, Quantidade Total Vendida, Valor Vendas, Média de Venda, Tempo de Estoque, Data Última Venda, Dias Última Venda, Quantidade Reposição, Quantidade Comprada e Data Última Compra.

Criada opção nas rotinas de nota fiscal de saída para automatização da entrada de notas emitidas para o próprio grupo de empresas do sistema.

Criada opção para indicar o local onde os itens de pedido de venda separados ficarão aguardando carregamento.

Foram criados campos de CEP/Endereço no cadastro de Prospect, sendo que ao transformar em Parceiro, é gerado automaticamente o endereço de localização caso o CEP for informado.

Criado parâmetro para permitir a geração do relatório venda item com as informações consolidadas entre todas empresas.

Criado no Tipo de Recebimento a indicação que é um recebimento Garantido onde nesses casos não irá realizar o bloqueio do Pedido de Venda mesmo houvendo pendências financeiras.

Criado parâmetro para permitir bloqueio de pedido de venda quando a condição de pagamento tiver um prazo médio maior que o máximo permitido.

Criada opção para indicar pedidos entregues ao encerrar MDFe.

Desenvolvido módulo para realização da separação de pedidos de venda com conferência dos itens.

Criados campos de Número do Pedido e Sequência (xPed e nItemPed) no Orçamento de Revenda.

Criada função no Orçamento e Pedido de Venda para chamar o programa de Previsão de Entrega dos Itens com a visão simplificada para vendas.

Realizada integração com solução de E-Commerce Magento.

Foi criada nova regra para não permitir gerar Pedido de Venda caso a Validade configurada para o Orçamento esteja expirada.

Criada opção na tela de pedido de venda para realização do faturamento na modalidade Venda para Entrega Futura.

Criado cadastro de Categoria do Orçamento onde poderá ser indicado qual categoria/tipo de orçamento está sendo criado, possibilitando ter uma visão gráfica no sistema de CRM dos resultados dos orçamentos por Categoria.

Criada função para cópia de orçamento de produto de uma para outra empresa e filial.

Foi automatizada a referência das notas de entradas ao salvar a nota fiscal de saída conforme a indicação das notas nos itens de retorno. 

Nova consulta de carteira de clientes que possibilitará visualizar informações da última venda, último orçamento, dias sem comprar, dias sem orçar, média de vendas no ano atual e ano anterior dos clientes e prospects.

Criado relatório de inatividade de venda por item. O relatório mostra quais os itens que estão sem venda por um determinado período.

Adicionado Filtros de Item e Nome do Item na rotina de Tabela de Preço.

Adicionado Filtros de Grupo e SubGrupo na rotina de Tabela de Preço.

Implementada nota fiscal de consumidor eletrônica para o estado do Paraná.

 Foi criado novo folder para possibilitar adicionar anexos de documentos, com a possibilidade de abertura dos arquivos diretamente pelo Orçamento.

Foi criada a função para envio de email de Pedido de Venda.

Foi desenvolvido um programa para cadastrar restrições de venda de itens para determinado parceiro, sendo que é possivel informar um grupo, subgrupo ou itens diretamente que não podem ser vendidos.

Criada opção para evento de inclusão de notas fiscais após a autorização do MDFe.

Criada opção para evento de inclusão de motoristas após a autorização do MDFe.

Criado filtro de Projeto no programa de efetivação da reserva programada.

Foi desenvolvido a NFS-e Municipal de Pinhais-PR.

Criado campo de rota padrão no cadastro de parceiro. A rota será carregada automaticamente nos pedidos.

Criado novo relatório de Inatividade Venda Item, com diversos filtros: Empresa, Filial, Grupo, Subgrupo, Forma Ordenação (Código, Descrição, Maior estoque, Maior prazo inatividade) , A partir de (tal data), Quantidade Dias e opção se quer apresentar todos os itens ou somente com estoque > 0.

Implementado nas rotinas de nota fiscal de saída o rateio de contas contábeis por valor.

Criado botão para cópia da chave de acesso da nota fiscal.

 Criado Flag para indicar se deve ou não listar os Clientes sem Compras ou somente os que não possuem dívida no Financeiro.   Foi adicionado as seguintes informações Financeiras para os Clientes na listagem do Relatório: Limite Crédito, Data Limite, Número de Titulos em Atraso e Média de Dias em Atraso.

Criação de opção na geração do SPED Fiscal que permita a geração dos blocos C100 e C170 para notas de entrada de serviço. Esta opção é para facilitar a integração com a Contabilidade, uma vez, que não é exigência do Fisco.

Foi desenvolvido a NFS-e Municipal de Guaramirim.

Foi realizada a geração das informações de QRCode no MDFe.

Desenvolvida rotina de Gerenciamento de Inventário. A rotina permite a consulta dos inventários pendentes de confirmação, pendentes ou já realizados, mostrando as datas, itens e quantidades inventariadas. Criado conceito de pré inventário para os itens cujo último inventário tenha sido em período superior ao tempo parametrizado para os itens.

Desenvolvida rotina automática que emite e-mail de alerta ao fornecedor, caso o XML da nota fiscal não for identificado após certo período da emissão da nota fiscal ou o conteúdo dos campos xPed e nItemPed seja inválido.

Criado cadastro para indicar ponto de reposição de estoque por empresa, filial, item, almoxarifado e localização. Desenvolvida rotina de Gerenciamento Transferência de Estoques. A rotina permite a consulta dos pontos de reposição de estoque cadastrados, mostrando a quantidade no almoxarifado/localização, o ponto de reposição, saldo e a quantidade somada dos outros almoxarifados.

Desenvolvida rotina para importação automática de CTes. A importação ocorre automaticamente ao indicar o recebimento do CTe na rotina de Manifestação Destinatário.

Criada opção para gerar solicitação de compra a partir da tela de Necessidade de Compra.

Criada rotina para envio de email de alerta com itens de revenda que tiveram entrada no estoque.

Criada opção para vincular um comprador responsável para o item na tela de necessidade de compra.

Criada rotina para importação de XML de nota fiscal de entrada no modelo NFSe Nacional (MEI).

Criada opção para geração de títulos de retenção de impostos a partir da nota fiscal de entrada. Conforme parametrização prévia, o sistema irá gerar títulos de contas a pagar dos impostos retidos na nota.

Criada opção no sistema para permitir realizar a vinculação de compra tendo a solicitação em uma empresa/filial e o pedido de compra sendo realizado em outra empresa/filial. Ao receber o pedido, o sistema gera uma solicitação de transferência de estoque para os itens com solicitação de outra empresa/filial.

Criada opção para anexar documentos na rotina de nota fiscal de entrada.

Desenvolvida rotina para importação de XML da prefeitura de Joinville de notas emitidas contra a empresa.

Alterada a rotina de manifestação do destinatário para mostrar as notas de serviço municipal de entrada digitadas.

Criada rotina para pesquisa periódica automática dos documentos eletrônicos emitidos para a empresa.

Criada rotina para busca periódica de XMLs de notas fiscais e conhecimentos de transporte em uma conta de email configurada.

Criada opção para que o rateio de contas contábeis da nota fiscal de entrada seja gerado automaticamente com base nos centros de custo indicados nos projetos das ordens vinculadas aos pedidos de compra atendidos.

Criada coluna na tela de manifestação do destinatário para indicar se o xml tem os campos xPed e nItemPed preenchidos. 

Criada opção para permitir o atendimento de pedidos de compra via notas de entrada de serviço municipal.

Desenvolvido fluxo para conferência e aprovação/reprovação dos valores preenchidos nos pedidos de compra em comparação aos valores da nota fiscal de entrada.  

Criada opção para geração nativa em Excel do relatório de Valorização de Estoque.

Alterada rotina de Inventário de Estoque para permitir o lançamento dos itens diretamente, sem necessidade de gerar relatório. Criada opção para utilização de leitor de código de barras no lançamento.

Adicionada opção para gerar Excel no relatório de Pedido de Compra Analítico.

Criado filtro por Ordem de Serviço/Produção no relatório demonstrativo de nota fiscal de entrada. Adicionada coluna de Ordem de Serviço/Produção no layout Excel.

Desenvolvida rotina para impressão de etiquetas por Almoxarifado e Localização.

Desenvolvido módulo para conferência dos itens das notas fiscais de entrada de fornecedor.

Desenvolvida rotina de impressão de etiquetas para itens de nota fiscal de entrada.

Adicionado o campo histórico financeiro na nota fiscal de entrada para ser atualizado no respectivo campo do titulo a pagar para os recebimentos indicados para gerar financeiro.

Desenvolvida rotina para permitir a inclusão de reservas manuais de estoque.

Criado campo para indicar data de entrega original do pedido de compra. Alterada rotina de Entrega Atrasada para mostrar a data de entrega original.

Criado campo na Cotação e Pedido de Compra para indicar a aplicação do item. A função desta informação é referente a tributação de um item de compra conforme a sua aplicação.

Implementada consulta de CTes emitidos contra o tomador na tela de Manifestador de Documentos Fiscais. Implementada opção para registrar serviço em desacordo.

Alterada a rotina de importação de XML NFe para buscar os dados digitados nas tags xPed e nItemPed, vinculando o item a um pedido de compra. Além disso foi criada tela para permitir vincular pedido de compra na importação de XML mesmo que as tagas xPed e nItemPed não tenham sido preenchidas.

Criada opção para indicar status de documento Tratado na tela do Manifestador de Documentos Fiscais.

Criada opção para imprimir os dados apresentados na tela do Manifestador de Documentos Fiscais.

Criado layout que agrupa os itens de pedido de compra por Data de Entrega.

Criado parâmetro para permitir atender pedidos de compra cujo parceiro seja outra filial do mesmo fornecedor.

Foram adicionados novos filtros de Projeto e Ordem no Relatório de Pedido de Compra Analítico.

Criada opção na tela de importação de XML NFe para buscar o arquivo XML da nota com base na chave digitada.

Desenvolvida rotina que permite a manifestação do destinatário das notas fiscais de entrada. A rotina permite as operações de ciência da operação, confirmação da operação, desconhecimento da operação, operação não realizada e download do xml da nota fiscal. Além disso, organiza e facilita o lançamento das notas fiscais via arquivo xml.

Alteradas as rotinas de nota fiscal de entrada para buscar o rateio padrão cadastrado para o parceiro.

Criado novos filtros para pesquisa das Solicitações Pendentes possibilitando o usuário informar a descrição da Solicitação, Projeto, Grupo, SubGrupo e Data Entrega, facilitando assim a localização  para geração das compras.  

Adicionado filtro "Mostrar Itens Sem Vinculação em OS" no relatório Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada.

Implementado na rotina de nota fiscal de entrada o rateio de contas contábeis por valor.

Criado botão para cópia da chave de acesso da nota fiscal.

 Foi criada uma função no programa de Nota Fiscal de Entrada para mostrar os valores utilizados para composição da valorização do custo do item no movimento de entrada.  Também foi adicionado esta função no programa de Formação de Preço de Venda para visualização dos detalhes do Preço de Custo.

Novo relatório para listar as devoluções de produtos participantes do programa Pró Emprego.

Adicionada a validação na rotina de nota fiscal de entrada para verificar se o CNPJ da chave de acesso é compatível com o da empresa/filial informada.

Foi desenvolvido relatório para listar a Valorização de Estoque em Poder de Terceiro conforme o mês e ano selecionado.

Desenvolvido relatório para análise das informações do projeto. O relatório mostra os custos dos materiais utilizados, processos realizados em terceiros e horas apontadas. Além de um comparativo por etapa entre as horas estimadas e apontadas.

Criado cadastro para vinculação de item da remessa do cliente, com o serviço a ser executado na industrialização por encomenda. Ao dar entrada num XML, o sistema identificará o item e já preencherá o serviço.

Desenvolvido programa para o Cálculo da Capacidade de Produtção da Fábrica(CRP), com função de Programação, Reprogramação e Visão das Datas e Horas de Cada Etapa de Produção das Ordens, com informações da capacidade das Células Produtivas em Tempo Real, com visão da Disponibilidade e Sobrecarga na Fábrica.

Atualizada a Programação da Produção para indicação de Previsão de Entrega com Filtro para pesquisa e visualização da vinculação do Pedido de Venda. No Chão de Fábrica, na visão das Ordens em Andamento foi adicionado uma opção para visualizar somente Ordens que estão atrasadas conforme Previsão Entrega ou Data Previtsa Término da Produção.

Criado novas colunas na planilha para informação da Etapa e Tempo estimado para as Ordens de Produção, utilizadas na atualização das Etapas e para o cálculo do CRP.

Criação de Folder Célula Produtiva para visualização e atualização das células utilizadas para a Ordem de Produção.

Criado o cadastro da Etapa Produção x Célula Produtiva para indicação padrão das Células e informação da prioridade conforme as Etapas do Processo Produtivo. 

Foi criado um novo folder para cadastro das Células Produtivas para o módulo do CRP quando um produto necessitar ser indicado em uma Célula diferente da Célula de Produção padrão informada na Etapa de Produção.

Criado novo programa para visão na fábrica das Ordens de Produção programadas.<br>São visualizadas todas as Ordens já firmadas (programadas) que ainda não foi iniciada a Produção, sendo que a visualização das ordens lista todas as Ordens sequênciadas de acordo com a Programação.

Criado novo programa para realizar a programação e sequênciamento das ordens de produção na fábrica, com diversas funções como Firmar Programação, Cancelar Programação, Visualizar Ordens no Processo Produtivo, entre outras.

Foi criado um campo na Engenharia para indicar para os itens que controlam estoque, que não devem realizar a baixa no consumo da produção.

Criado novo relatório para o módulo de refugo da produção com layouts por Item e por Defeito.

Implementado funções para permitir a criação de ordens de produção por encomenda originadas do recebimento fisico/fiscal.

Implementada função para indicação de refugos da produção.

Criado novo relatório que lista a Curva ABC de refugos da produção.

Implementado apontamento de horas de paradas e retrabalho para as ordens de serviço e produção.

Foi criado uma opção para indicar a data de previsão automática conforme número de dias configurado ao gerar uma ordem manualmente ou pelo planejamento de produção.

Criado filtro para indicar Materia Prima ou Item Serviço para efetivação da reserva programada.

Foi desenvolvida uma função no gerenciamento de ordem de produção que permite automatizar a alteração de ordem de produção interna (elaboração) para ordem de terceiro, além de também permitir a alteração de ordem em terceiro para ordem em elaboração.

Foi criada a opção para selecionar os itens que devem ser efetivados e também adicionados filtros de Projeto e Descrição da Ordem.

Desenvolvido novo programa para Geração de Nota Fiscal de Remessa para Industrialização com possibilidade de selecionar multiplas Ordens de Produção em Terceiro. 

Criada nova opção para geração do relatório de custo teórico de produção para basear no preço de custo dos recursos pela Formação de Preço.

Implementado parametrizações para permitir a atualização das quantidades dos recursos nas ordens conforme quantidades informadas no Recebimento Fisico/Fiscal.

Criado nova opção de layout no relatório de ordem de produção para visualizar as informações das ordens de produção conforme os valores de custos dos recursos.

Foram adicionados novos filtros para a seleção do Projeto e Número da Ordem

Criado um parâmetro para indicar se a empresa deve gerar na importação a lista de componentes do PA ou SA juntamente com os recursos informados na planilha. Na tela de importação foi criado uma  opção caso o usuário não desejar realizar o procedimento padrão configurado. Conforme indicado, para cada PA ou SA informado na planilha o sistema estará buscando os recursos da engenharia para inserir na respectiva ordem.

Criado um parâmetro para indicar se deve realizar a Reserva Programada para os recursos da Ordem de Produção. Ao marcar este parâmetro, na importação da Planilha será realizada a Programação da Reserva para os recursos dos seguintes tipos: Material Revenda, Materia Prima, Embalagem, Serviços Externos e Outros Insumos.

Desenvolvido programa com base em planilha pré-configurada para gerar Ordens de Produção de acordo com validações e regras para geração da Ordem Pai e ordens Filhas relacionadas.

Criada opção no cadastro de contrato para indicar itens de revenda, permitindo o controle do Valor de Venda, Valor de Compra, Margem, Valor Última Compra, Nova Margem, Quantidade e Ponto de Reposição. Adequada rotina de necessidade de compra para considerar os pontos de reposição definidos nos contratos.

Desenvolvido módulo de controle de projetos. Através do módulo é possível gerenciar as etapas e tarefas do projeto. Podendo indicar responsáveis para as tarefas, controlar tempos de execução, recursos e prazos. Também é possível visualizar o gráfico de Gantt do projeto em Excel e Project.

Desenvolvido programa para importação de apontamento de horas através de planilha excel.

Habilitado no cadastro de Funcionário o Setor correspondente e criado um novo filtro no Apontamento de Horas para consulta dos Apontamentos por Setor do Funcionário.

Adicionado um campo para ser impresso como Título ou Descrição para a impressão do relatório de Apontamento de Horas.

Foi adicionado a opção de informar uma Data de Fechamento retroativa para as Odens de Serviço.

Criada opção para definir valores no Orçamento de Serviço a partir de uma Fórmula a ser cadastrada previamente.

Criada opção para gerar Contrato a partir de Orçamento de Serviço.

Criado cadastrado para lançamentos avulsos de serviço. Desenvolvida rotina para seleção e inclusão dos lançamentos na Ordem de Serviço.

 Criada nova opção para impressão dos apontamentos de horas para possibilitar ter uma visão agrupada pelo Funcionário com os totalizadores de quantidade e valor.

Foi adicionado novas informações que mostram os valotes totais de horas apontadas do projeto e os valores referente ao período informado.

Adicionada mensagem para verificar se o usuário deseja fechar a ordem após a geração de nota fiscal de serviço.

Criado campo de Requisição do Parceiro no cadastro de contrato.

Novo relatório para listar os Contratos lançados no sistema, possui os filtros de Parceiro, Vendedor, Condição de Recebimento, Tipo de Recebimento, Tipo, Situação, Período, Tipo de Filtro Período e Tipo de Relatório.

Criada opção quer permite o envio por email do relatório da ordem de serviço e boletos relacionados caso existam.

Criado filtro por Projeto na consulta de apontamento de horas.

Criado novo relatório Controle de Qualidade da Produção.

Implementado novo status Aprovado Condicional para o controle de qualidade da Materia Prima, possibilitando indicar uma informação complementar sobre a aprovação do item.

Criado novo relatório para listagem dos Ensaios de Imersão de Combustível e de Gás referente ao controle de qualidade.

Criado programa para inspeção da linha de gás para o controle de qualidade da produção.  

 Criado programa para inspeção do Controle de Qualidade para produtos em ensaios na linha de combustível (alcool e gasolina).

Foram implementados os seguintes pontos:  a) Para os ítens controles que não tiverem informação no Vl. Mínimo ou Máximo serão deixados em branco na efetivação do Resultado no CQ.  b) As Ordens geradas no Planejamento Produção serão marcadas para Envio no CQ automaticamente.

Criados campos para informar as tags referentes a crédito presumido do ICMS, conforme nota técnica 2019.001.

Desenvolvida rotina para geração do SPED Contribuições.

Adequado envio do MDFe para modo síncrono conforme a Nota Técnica 2024.001.

Realizadas as seguintes alterações referente a Nota Técnica 2023/004: Campo número da DI na nota de entrada aumentado para 15 posições. Realizado o preenchimento da tag indDeduzDeson para os itens da nota conforme parametrização.

Criada opção de cópia de natureza de operação.

Criada opção para geração do registro 1601 do SPED.

Implementado campo de situação com as opções Ativo/Inativo no cadastro de natureza de operação.

Criados campos no cadastro de funcionário para indicar forma de pagamento, chave PIX, banco, agência e conta no cadastro de funcionários.

Criada opção para exportação dos documentos anexados ao funcionário em uma pasta indicada e realizar a geração de um arquivo compactado.

Criada opção para anexar documentos no cadastro de funcionário.

Alterada a rotina de Entrega de EPI para permitir a baixa de estoque dos EPIs ao realizar a entrega.

Desenvolvido módulo de controle de Treinamentos realizados por Funcionário. Através das rotinas é possível gerenciar a realização dos treinamentos e o acompanhamento dos vencimentos.

Desenvolvida rotina de Gerenciamento do E-Social. Através da tela é possível gerenciar a situação de envio dos eventos periódicos do E-Social.

Desenvolvida rotina de Gerenciamento de Clientes com foco para Medicina e Segurança do Trabalho. A rotina tem como objetivo facilitar o gerenciamento dos clientes, mostrando informações como: <br>Código Cliente, Nome, CNPF, Tipo Cliente, Responsável Suporte, Status Implantação, Contato Medicina, Email, Telefone, Quantidade de Funcionários, Data Último Contato, Data Último Periódico, Data Último eSocial.

Desenvolvida opção de cópia de exames/riscos na rotina de perfil empresa. <br>

Criada opção para impressão da relação dos exames agendados para os funcionários.

Desenvolvida rotina para importação de planilha de funcionários por cliente. A rotina irá importar as informações de Setor, Função, Nome, Data de Nascimento, Sexo, Situação, Data de Admissão, RG, CPF e Categoria eSocial.

Desenvolvido módulo de mensageria para envio de eventos do E-Social.

Implementada geração do bloco S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho do E-Social.

Implementada geração do bloco S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco do E-Social.

Implementada geração do bloco S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador do E-Social.

Desenvolvidos cadastros para lançamento das informações do Programa de Gerenciamento de Riscos. Desenvolvida impressão do laudo em Word.

Criado parâmetro para mostrar somente laudos sem renovação.

As rotinas de medicina e segurança do trabalho foram alteradas para bloquear atendimentos cujo cliente está com laudo sem renovação. Implementada rotina para liberação de exceções.

As rotinas de medicina e segurança do trabalho foram alteradas para bloquear atendimentos cujo cliente está com contrato ou títulos em atraso. Implementada rotina para liberação de exceções.

Criado parâmetro no relatório de Cliente Faturamento para listar somente os clientes que possuem faturamento de contrato no período informado.

Novo relatório para listar os Laudos lançados no sistema, possui os filtros de Parceiro, Tipo Laudo, Período, Tipo de Filtro Período.

Criado campo de pagador padrão no cadastro de Parceiro Gestão Ambiental.<br>O pagador é puxado automaticamente no lançamento do MTR.

Criada rotina de Gerenciamento de Certificados de Destinação Final. Na rotina é possível imprimir, cancelar, gerar PDF ou enviar por email os certificados.

Desenvolvido novo relatório para listar as Fichas de Saída de Resíduo lançadas no sistema.

Criada rotina de Ficha de Saída de Resíduos, para permitir o registro e cobrança das vendas de resíduo.

Criado cadastro de Parceiro Gestão Ambiental que permite informar um acondicionamento, item de faturamento, valor e resíduo padrão para um parceiro. As informações lançadas são puxadas automaticamente no lançamento do MTR.

Criada rotina que permite a cópia de MTR.

Adicionado totalizador de valor por acondicionamento no relatório de MTR.

Criada opção para gerar o relatório de MTR diretamente em Excel.

Criado fitltro por Valor no relatório de MTR.

Criada opção que permite agrupar por CDF ou OS no relatório de MTR.

Novo relatório para listar os Manifestos de Transporte de Resíduos lançados no sistema.

Criada opção no cadastro de item para realizar a cópia do item e suas informações fiscais.

Criada opção para cópia de grupo de composição.

Desenvolvidas rotinas para controle de contatos realizados com os clientes. Através da tela de Gerenciamento de Contatos é possível realizar o acompanhamento e manutenção dos contatos.

Criada opção para permitir o agendamento de vários exames ao mesmo tempo.

Criada rotina para consulta dos agendamentos cadastrados no sistema.

Criados campos de Score Serasa e Capital Social no cadastro de limite de crédito do parceiro.

Criado parâmetro para indicar se o usuáriio permite apenas visualizar os parceiros relacionados ao vendedor. 

Desenvolvido relatório de listagem dos limites de crédito dos parceiros.

Criado campo de rota padrão no cadastro de UF. A rota será carregada automaticamente nos pedidos.

Criado campo de rota padrão no cadastro de cidade. A rota será carregada automaticamente nos pedidos.

Novo relatório para listar os Grupos de Composição lançados no sistema.

Criados campos de CFOP de Insumo e CFOP de Retorno no cadastro de Parceiro. Os CFOPs são carregados automaticamente na tela de Nota Fiscal de Entrada Grupo de Composição.

Visualização gerencial para empresas fabricantes de máquinas/equipamentos por projetos com ciclo longo de produção. Permite realizar a análise dos valores orçados x custos de materiais e mão de obra interna e externa, de forma detalhada e resumida dos projetos em andamento e já entregues, objetivando dar subsídios para a elaboração de orçamentos para novas negociações.

Para empresas com giro significativo do estoque demonstra os níveis de estoque e destaca itens com estoque parado.

Permite uma análise detalhada da margem de contribuição bruta para os itens de venda a partir do custo médio e margem líquida considerando as demais despesas.

Proporciona visões com indicadores globais do processo de compras e indicadores de atrasos na entrega de itens críticos utilizados no processo produtivo/revenda.

Proporciona Visões com indicadores globais de orçamentos de vendas em negociação e não aprovados, assim como indicadores de perdas de vendas destacando os motivos de perda.

Permite visões com Indicadores globais da performance comercial da equipe de vendas, a partir do grupo de produtos até o nível de item. Possibilita também a visualização em mapas por região/localização dos clientes.

Permite Visualizações com indicadores financeiros, demonstrando a situação de pagamentos e recebimentos, apresentando a relação dos respectivos prazos médios de pagamentos X recebimentos.

Apresenta a curva de vendas, destacando os itens que mais contribuem para o resultado da empresa.

Criada integração com o ERP para mostrar o nome do contato informado no orçamento na página de detalhe da Lead.

Desenvolvida a integração para atualizar o Orçamento no ERP quando uma Oportunidade é Perdida ou Cancelada no Markbook CRM.

Novo gráfico em colunas na página de estatísticas de oportunidades que apresenta a origem das leads criadas no periodo selecionado.

Novo gráfico em pizza na página de estatísticas de oportunidades que apresenta o percentual das categorias das oportunidades ganhas no periodo selecionado.

 Criado um novo gráfico na página de estatisticas de vendas que apresenta as 10 principais contas com um comparativo das vendas do ano selecionado com o ano anterior. 

 Criado um novo gráfico na página de estatisticas que  apresenta o Ticket Médio das Vendas do ano selecionado. Possui DrillDown para visualizar o Ticket Médio de cada vendedor conforme o mês indicado no gráfico.

 Criada nova função para visualização das Contas que não possuem Carteira relacionada, ou seja, Contas que não estão direcionadas a nenhum vendedor.

Criada nova página de Leads com recursos para visualização das novas leads da semana, listagem das Leads, indicação de Leads no Mapa e atividades das Leads.

 Criado novo relatório para listagem das contas com diversos fitlros, com possibilidade de exportar para excel e pdf.

 Criado um novo gráfico na página de estatisticas com controle de metas diária e mensal, com visão individual pelo vendedor ou de toda equipe de vendas pelos Gestores.

 Criado o primeiro release do aplicativo com a funcionalidade para consultar as oportunidades de negócio e a criação de follow-ups.